1935年11月中旬，刘湘向全国通电，为了早日靖绥地方，受马家军之请，命川军一部进驻甘肃南部，带队的正是邓锡侯上将，为了避免军队扰民，将士们自行携带干粮和物资，而红军却缓缓北上。

不久老蒋在南京通电全国，声称民国的黄金十年，是战乱的十年，为了平息战乱，建议陕甘一带的交战各方，立即停止军事行动，从而与民休息，随之红军即刻通电全国，他们愿意接受停战呼吁芸芸。

红军为了以示停战诚意，放弃了大量的城镇，让陕甘一带的红军，向延安附近聚拢，不过奇怪的是，马家军与张杨联军，迟迟不发表任何声明，进攻势头也不激烈，据说已与红军达成了暗中的协议。

因此蒋委座在南京大发雷霆，坐着飞机去西安督战，张学良与杨虎城闭口不谈战事，只告诉老蒋他们损失有多大，应该给他们增加军饷和枪械，委座可没那么容易糊弄，只问他们究竟是战是和。

若是想战的话，就让他们自己列个时间表，要想得到粮草和军械，就得给南京军委会立个军令状，若是想和的话，那么就按目前的停战分割线，各自划分势力范围，在三五年之内，不许再生战端。

张杨二人耸拉着脑袋，一时不知如何开口，让他们对付红军是困难了些，老蒋一声长叹，只好再给他们三个月时间考虑，若是还不见成效，只好让中央军来对付红军，仿佛已忘记了之前的停战呼吁。

见老蒋如此好说话，张杨二人立马原地复活，得到钱粮和军械承诺后，立刻拿出了新的进攻计划，这次新的大围剿，不但有他们的张杨联军和三马联军，还有山西的阎家军，蒋委座顿时龙颜大悦。

怕这些军阀不尽力，将他的口谕传达各部，奋勇杀敌者有赏，逃跑动摇者杀头，一时之间，陕甘各地硝烟密布，红军再次通电，一再指责南京出尔反尔，如何能当华夏中央之责，老蒋默然不语。

11月底，当马家军的骑兵顺着长城，奇袭吴起镇为标志，第二次